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6月21日线上讲座: 细说加拿大的投资工具 & 股市动荡,怎样变危机为机遇?

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发表于 2020-6-18 22:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间:6月21日(星期日)。因时区不同,当地时间如下:
PEI王子岛 & NB省:4PM. – 6PM.
魁省 & 安省:         3PM. – 5PM.
萨省:                     1PM. – 3PM.
BC省:                   12PM. – 2PM.            

地点:Zoom网上会议室,请报名获取会议室ID和密码。税务保险投资业同行如想参加,请单独跟Carol联系。

报名方式:
WechatID: canada4347
或长按下方图中二维码 > 识别图中二维码 (Scan QR Code) > 进行报名
(华为手机可能无法识别二维码,请发email或者加微信报名)


讲座内容:
  • 加拿大有哪些投资工具可以供选择?
  • 哪些投资是保证不会亏本的?
  • 完全免税的投资工具有哪些?
  • 有税务优惠的投资工具有哪些?
  • 私募基金和私人贷款有什么风险?
  • 借钱投资适合什么样的人群?
  • 在加拿大投资有哪些陷阱值得警惕?
  • 投资者应该怎样合理分配自己的投资资金?
  • 为什么在投资途中穷人越穷,富人越富?
  • 如何看清2020年股灾的本质?
  • 股市强劲反弹后,会再次探底吗?
  • 后疫情时代,如何投资可以将危险转为机遇?


主讲人:
戴静蓉 (Carol),MBA CPA/CMA CFA TEP
李妍(Leanne),MBA CFA

主讲人介绍
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加拿大华人圈著名会计师。早年毕业于武汉理工大学贸易经济系,曾任职于武汉某证券公司,从事投资及管理等工作。2002年移民加拿大,2005年毕业于加拿大顶级商学院Schulich School of Business, 获工商管理硕士(MBA)学位; 同年进入加拿大丰业银行(Scotiabank),先后在商业银行和财务部门任职。2008年获得加拿大注册会计师(CPA,CMA)资格,2009年成为美国特许金融分析师(CFA)持有人,2018年取得加拿大信托和遗产执业者(TEP)认证。目前为明信会计师事务所合伙人和宏泰财富管理中心副总裁。

戴静蓉曾多次被加拿大华人媒体星岛日报,地产周刊,新时代电视以及主流媒体环球邮报(Globe and Mail),多伦多星报(Toronto Star)等采访,就新移民税务问题及地产投资的税务问题发表看法。除了对加拿大税务比较精通,戴静蓉还在投资,家庭资产保护,信托和遗产规划等方面给很多高净值客户和私有公司股东提供了非常有价值的帮助。

李妍拥有15年丰富专业投资经验。Leanne于2003年移民到多伦多,她的第一个决定是继续深造以提升自己在这个全新国家的职业高度。约克大学的Schulich商学院录取了李妍, 并且颁给她高额入学奖学金。在就读工商管理硕士的同时,李妍对投资产生了浓厚的兴趣并投身于CFA(特许金融分析师)的学习中,于2006年拿到CFA认证资格。2005年她毕业于Schulich商学院院长嘉许优秀生榜上,并斩获加拿大道明银行证券投资部的衍生品工具相关职位,从此开始了她的专业投资生涯。过去15年内,李妍经过几次成功职业转型,一步步实现了她的投资梦:从BMO投资银行股票分析师做切入点,于2010年加入Dynamic Funds(后被Scotiabank收购)先后师从两位加拿大知名价值型投资基金经理从事股票分析和基金管理,后在加拿大高净值客户资产管理公司Gluskin Sheff任副总裁/投资组合经理。李妍管理过数十亿的基金总额,而在Gluskin Sheff的投资管理经历中,进一步完善了她对高净值客户财富管理及资产配置的实战经验。目前,李妍为Alti Financial Inc.(创领财富)总裁。她希望以她丰富专业的投资经验致力于给客户提供完整体系化的财富规划服务,包括财务目标设立,净资产分析,资产配置和系统投资策略,退休计划和遗产传承,以及税务规划等等。
联系方式:905-470-8585
Wechat: caroldaicanada


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